海外市场映射 · 美股 → A 股
11板块八涨三跌
机会映射 · 走强方向传导
费半/半导体设备（应用材料/迈威尔/ARM/阿斯麦）
+1.32%~+5.19%
映射板块：半导体设备 / 材料
北方华创 002371中微公司 688012拓荆科技 688072盛美上海 688082
费半逆势+1.32%，应用材料+5.19%领涨，半导体设备景气延续…
光通信（LUMENTUM / 康宁 / COHERENT）
+3.46%~+5.66%
映射板块：光模块 / CPO / 光通信
中际旭创 300308新易盛 300502天孚通信 300394光迅科技 002281锐捷网络 301165
AT&T-康宁30亿美元光纤协议+AI数据需求驱动光通信大涨…
Meta / 智能体AI
+3.24%
映射板块：AI应用 / 智能体
科大讯飞 002230金山办公 688111三六零 601360拓维信息 002261
Meta涨3.24%领涨七巨头，Meta Connect 2026启幕…
存储（SK海力士 +2.62% / 美光 +1.05%）
+1.05%~+2.62%
映射板块：存储芯片
兆易创新 603986北京君正 300223佰维存储 688525
存储股涨跌不一但SK海力士逆势+2.62%，HBM需求预期支撑…
黄金/贵金属（现货金 +1.64%）
+1.12%~+1.64%
映射板块：黄金 / 贵金属
山东黄金 600547紫金矿业 601899赤峰黄金 600988
现货黄金+1.64%、COMEX金+1.12%，避险+美债高位对冲…
风险映射 · 走弱方向压制
中概股（纳斯达克金龙指数）
-1.55%
映射板块：中概映射 / 港股通
蔚来 9866.HK小鹏汽车 9868.HK理想汽车 2015.HK腾讯音乐
金龙-1.55%转弱，小马智行/蔚来-5%+、腾讯音乐/小鹏/理想-4%+…
苹果 / 特斯拉
-2.66% / -1.29%
映射板块：消费电子 / 智能驾驶
立讯精密 002475蓝思科技 300433德赛西威 002920拓普集团 601689
苹果领跌七巨头-2.66%、特斯拉-1.29%，消费电子/智驾链情绪受压…
原油（WTI跌破90）
-3.48%
映射板块：石油石化 / 油服
中国海油 600938中国石油 601857中海油服 601808
SPR释放4000万桶+油价破90，能源股短线承压…
美债收益率（30Y / 10Y）
5.6% / 5.29%（多年新高）
映射板块：全市场估值
—
长端利率创多年新高（30Y破5.6%、10Y破5.29%）…
玻璃基板（A股前日偏弱）
—
映射板块：玻璃基板 / 先进封装
沃格光电 603773彩虹股份 600707
昨日A股玻璃基板概念走势偏弱（沃格光电、彩虹股份下挫）…
热门题材前瞻
6 个方向
半导体设备 / 材料
费半+1.32%、应用材料+5.19%领涨，国产替代加速…
北方华创 002371 · 中微公司 688012 · 拓荆科技 688072 · 盛美上海 688082
光模块 / 光通信 / CPO
AT&T-康宁30亿美元光纤协议+AI数据需求…
中际旭创 300308 · 新易盛 300502 · 天孚通信 300394 · 光迅科技 002281 · 锐捷网络 301165
固态电池 / 新型电池规划
新型电池产业发展规划印发，固态电池迎发展机遇…
豪鹏科技 001283 · 赣锋锂业 002460 · 上海洗霸 603200 · 金龙羽 002882
玻璃基板 / 先进封装
英伟达加码玻璃基板（开盘啦报道），要求两年内验证…
京东方A 000725 · 沃格光电 603773 · 彩虹股份 600707 · 大族激光 002008
AI应用 / 智能体
特朗普签AI协议+推America.gov…
科大讯飞 002230 · 金山办公 688111 · 三六零 601360 · 拓维信息 002261
地产 / 水利（PSL降息+购房贴息+水网扩围）
央行PSL降息0.25pct+购房贷款贴息（10/1起…
保利发展 600048 · 招商蛇口 001979 · 中国建筑 601668 · 安徽建工 600502