海外市场映射 · 美股 → A 股
11板块八涨三跌
机会映射 · 走强方向传导
存储芯片(闪迪/美光/希捷)
+6.82% / +5% / +4.85%
映射板块：存储模组 / 主控
江波龙 301308佰维存储 688525德明利 001309兆易创新 603986
费半六连涨、存储五巨头集体拉涨，AI算力与服务器需求延续…
费半/CPU(ARM/高通/英特尔/AMD)
+3.19% / +2.08% / +1.71% / +1.34%
映射板块：CPU / 信创 / 半导体
中国长城 000066海光信息 688041瑞芯微 603893禾盛新材 002290综艺股份 600770旋极信息 300324
Meta Muse为每个用户建独立Linux虚拟机，CPU核时需求暴增…
黄金股(金罗斯/皇家黄金/巴里克)
+3.27% / +3.27% / +2.79%
映射板块：黄金 / 贵金属
山东黄金 600547紫金矿业 601899赤峰黄金 600988中金黄金 600489
COMEX金+0.28%、银+1.80%；公募建议增持黄金资源对冲地缘…
Meta Muse / AI Agent应用
Meta周一大涨+11.4%
映射板块：AI应用 / 软件
南威软件 603636延华智能 002178二六三 002467引力传媒 603598蓝色光标 300058
Muse登顶双榜、取代ChatGPT，C端智能体竞赛开启…
面板(三大厂集体涨价)
全球超七成产能集中大陆
映射板块：面板 / 显示
京东方A 000725TCL科技 000100深天马A 000050
开盘啦：全球超七成产能集中大陆、三大面板厂集体涨价，供需格局改善，面板景气修复。
AI硬件链(PCB/CCL/磷化铟/AI眼镜)
斗山扩产CCL 9700亿韩元
映射板块：PCB / 材料 / 端侧
沪电股份 002463生益科技 600183光智科技 300489云南锗业 002428瑞芯微 603893博通集成 603068
AI集群驱动磷化铟需求激增20倍(光智科技获6英寸订单)、CCL超级周期…
风险映射 · 走弱方向压制
银行股(富国/摩根大通/美银)
-3.92% / -3.40% / -3.00%
映射板块：银行 / 大金融
工商银行 601398招商银行 600036
美联储放鹰、本周10+官员讲话，加息预期升温…
能源/油价(WTI/布伦特)
-1.24% / -1.09%
映射板块：石油石化 / 油服
中国石油 601857中国海油 600938中海油服 601808
美伊会谈缓和令油价回落，WTI跌破90美元…
大型科技分化(谷歌/亚马逊/微软)
-1.07% / -1.34% / -0.72%
映射板块：科技权重
相关指数权重
美股七巨头-0.23%分化，谷歌/亚马逊/微软走弱…
中东地缘(加沙/伊朗)
不确定性
映射板块：避险 / 波动
—
加沙清空威胁、伊朗强硬表态，地缘不确定性仍在…
美债流动性坍塌风险
公募警示
映射板块：全球估值
—
多家公募提示美债市场流动性可能坍塌引发连锁反应，全球风险资产估值承压…
生猪/养殖(猪价承压)
期货-9%
映射板块：养殖 / 农业
牧原股份 002714温氏股份 300498
供应增量超需求增量，生猪期货主力较月初跌超9%…
热门题材前瞻
7 个方向
Meta Muse / AI Agent / CPU算力重构
Muse登顶美区双榜、Meta周一大涨11.4%、AMD市值破万亿…
中国长城 · 海光信息 · 瑞芯微 · 禾盛新材 · 综艺股份 · 旋极信息
AI硬件链(PCB/CCL/磷化铟/电感)
斗山扩产CCL 9700亿韩元；磷化铟需求激增20倍(光智科技获6英寸订…
沪电股份 · 生益科技 · 光智科技 · 云南锗业 · 菲利华 · 宏和科技 · 瑞芯微 · 博通集成
AI眼镜 / 端侧AI
2026H1中国智能眼镜销量90.9万台+85.5%、AR增速超行业…
视涯科技 · 瑞芯微 · 博通集成 · 齐心集团 · 比依股份
HNB新型烟草
恒丰纸业唯一能供应HNB全系列用纸；华宝股份月内翻倍…
恒丰纸业 · 华宝股份 · 爱普股份 · 昆船智能
AI制药 / AI4S
Anthropic建生物湿实验室、诺和诺德×Anthropic合作…
义翘神州 · 诺唯赞 · 汉邦科技 · 药康生物 · 昭衍新药
黄金 / 资源(地缘对冲)
公募建议增持黄金资源；必和必拓智利铜矿罢工风险；中东反复…
山东黄金 · 紫金矿业 · 赤峰黄金 · 中金黄金 · 铜陵有色
面板涨价
全球超七成产能集中大陆、三大面板厂集体涨价；供需格局改善。
京东方A · TCL科技 · 深天马A