产业催化
POLICY要点- CPO·光通信高通×亚马逊40亿光连接+Lumentum+11%(旭创/新易盛/光迅)。
- 半导体CPU麒麟9050Pro+英特尔+9%评级,国产CPU政策+订单双驱动(海光/龙芯)。
- 存储苹果×铠侠NAND长协;美光-1.61分歧→龙头(江波龙/兆易)。
- 推理算力/AIGPT-6高景气,博通AI半导体167亿(+221%);端侧MateXT+具身。
盘面·映射
SNAPSHOT摘要科创50 -0.69%(1580.06):A股科技涨停在通信(华脉3板)/电网(汉缆)/大港(半导体首板);FMF 铜缆/超导转强;高位AI软件/消费电子7家跌停回吐。
海外(截至09-08):费半+1.3、英特尔+9/光通信 Lumentum+11, 高通×亚马逊;纳指-0.32,9/10 CPI 权重高。
看涨/看空
BULLISH多4·空3- ▲ CPO/光通信:高通×亚马逊+费半。(旭创/新易盛)
- ▲ 半导体CPU:麒麟9050Pro+订单兑。(海光/龙芯)
- ▲ 存储:长协延续,龙头做中军。
- ▲ 端侧/AI Agent:产品化+推理侧放量。
- ▼ 高位AI软件/消费电子:竞业达/捷荣跌停,情绪偏热防高位回吐。
- ▼ 美国CPI/加息:9月共加息~60%,压制成长分母。
- ▼ 概念脉冲(具身/超导):缺业绩兑现防冲高兑现。
风险揭示
RISK5项1高位算力芯片解禁与AI软件回吐(竞业达/捷荣昨跌停)。
2美股 9/10 CPI 与 9 月加息概率压制成长估值。
非投资建议 · 红涨绿跌
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